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2019年A股市場投資策略:動之徐生_20190104_中銀國際_46頁 金牌
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上傳時間 2019-6-11
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  • 中國在線自由行市場專題分析2018
  • 九次方_大數據政策匯編(九次方大數據)2018.8_108頁


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     2019年1月4日 2019年A股市場投資策略 2 目錄引言:三個觀點,一次變化 .. 7一、市場預期:2019年將是困難的一年 ....... 8(一)市場回顧:2018年是個熊市,成長股表現有改善跡象 ... 8(二)市場預期:三個一致預期,2019年將是困難的一年 ....... 9二、業績預測:不可能的通縮與可能超預期的業績 . 11(一)較低的業績預期 . 11(二)歷史上的業績負增長 ...... 11(三)市場擔心的出口失速會出現嗎 ... 14(四)市場擔心的大規模失業會出現嗎17(五)經濟會再次進入到通縮嗎? ....... 18(六)業績可能會比市場預期要好一些22三、市場判斷:風險漸退,動之徐生 .......... 23(一)為什么估值底部不漲,因為悲傷逆流成河 ......... 23(二)核心風險將逐漸緩解 ...... 26(三)預計主要指數有5-15%的表現 ... 28四、投資風格:大小盤可能已不再重要 ....... 33(一)一如過去,市場繼續預期成長、小盤股更好...... 33(二)過去兩年,市場有效性一直在提升 ........ 34(三)港股化還是美股化,本質看退市率 ........ 37(四)淡化大小盤風格判斷,投資要堅守正道 . 38五、行業配臵:業績改善與估值底部的結晶 ........... 39(一)年度配臵,基本面與估值才是核心 ........ 392019年1月4日 2019年A股市場投資策略 3 (二)兩個主題:科技新基建與科創板42六、風險提示 ......... 442019年1月4日 2019年A股市場投資策略 4 圖表目錄圖表1.2018年,我們僅有三個觀點 ........ 7圖表2. 2018年主要寬基指數漲跌幅 ....... 8圖表3.個股上漲下跌的數量分布 .. 8圖表4. 2016-2018 上漲下跌在各板塊的分布 ....... 9圖表5. 2016-2018 上漲下跌在各大類風格中的分布 ........ 9圖表6. 賣方分析師對2019年全A利潤增速預期 .......... 11圖表7. 歷史上A股業績零增長及負增長的年份(%) .. 12圖表8. 業績負增長時金融、石化以及非金融石化業績增速(%)12圖表9. 2005/2008/2012/2015年GDP名義增速與實際增速(%) 13圖表10. 2005/2008/2012/2015年,PPI與CPI增速(%) ...... 14圖表11. 2016-2017年凈出口拉動經濟復蘇 ....... 15圖表12. 2018年前三季度凈出口拖累經濟下滑 . 15圖表13. 2006年以來OECD綜合領先指標與中國出口增速 ...... 15圖表14. 全球失業率處于2008年以來極低水平16圖表15. G20后,中美雙方貿易推進積極 .......... 17圖表16.全國求人倍率上升放緩 . 17圖表17.社會消費品零售總額下降加快 ... 17圖表18.全國求人倍率與城鎮登記失業率 ........... 18圖表19.制造業投資回升,是周期與設備驅動 .... 18圖表20.制造業投資回升,利潤是關鍵因素 ....... 18圖表21.房地產銷售與房地產投資增速 ... 19圖表22.庫銷比與房地產投資增速 .......... 19圖表23.2018年以來基礎設施投資增速趨勢性下降 ....... 19圖表24.2017年底至2018年去杠桿加快基建下滑 ........ 19圖表25.三種情形下2019年固定資產投資增速變化(PCT) .... 20圖表26.2015-2017年存貨投資拉動回升 ........... 21圖表27.2018年前三季度,存貨投資正貢獻 ...... 21圖表28.主動去庫存已經開始,預計會持續到2019年底甚至更晚21圖表29.所有指數下跌,中證1000跌幅超過30% ......... 22圖表30.下跌個股數量占比高達91%,跌幅20-50%占61% ...... 22圖表31.2019年宏觀經濟指標與2005/2008/2012/2015年的比較22。。。。。。



     
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